摩根双核平衡混合A：2024年第三季度利润-985万元 净值增长率-3.85%

AI基金摩根双核平衡混合A（373020）披露2024年三季报，第三季度基金利润-985万元，加权平均基金份额本期利润-0.0562元。报告期内，基金净值增长率为-3.85%，截至三季度末，基金规模为2.34亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.332元。基金经理是陈思郁，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至11月8日，摩根时代睿选股票A近一年复权单位净值增长率最高，达-0.72%；摩根安全战略股票A最低，为-3.21%。

基金管理人在三季报中表示，展望未来，我们要更加积极，我们已经观测到政策自上而下的转变，以及行之有效的政策的出台，我们有信心能看到持续了三年多低迷行情的终结。因此我们进行了积极的调仓，之前我们持仓集中在低波红利板块，帮助我们在过去漫长的低迷市场中取得了一定的相对收益和较低的波动率，在反弹初期的较大指数行情中会有所跑输。在看好经济温和复苏的背景下，我们已经进行了积极的调仓，我们减持了之前的低波红利板块，加仓了光模块、锂电、新能源为代表的有业绩、估值较低的优质龙头。

截至11月8日，摩根双核平衡混合A近三个月复权单位净值增长率为2.86%，位于同类可比基金893/920；近半年复权单位净值增长率为-6.04%，位于同类可比基金892/920；近一年复权单位净值增长率为-1.55%，位于同类可比基金667/920；近三年复权单位净值增长率为-43.39%，位于同类可比基金814/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-1.0712，位于同类可比基金898/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为47.41%，同类可比基金排名358/905。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.82%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为59.14%，同类平均为79.77%。2021年上半年末基金达到67.45%的最高仓位，2018年上半年末最低，为52.16%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.34亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是长江电力、新易盛、中际旭创、农业银行、华能水电、招商公路、蓝天燃气、比亚迪、柳工、宇通客车。

核校：孙萍

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